讨论团队

　　周丽君  易车讨论院院长/首席分析师

　　高英  易车讨论院行业分析师

　　石本雅  易车讨论院行业分析师

 

　　2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之普及，新迹象应引起车企的高度存眷，尤其是祥瑞、比亚迪等主流车企

　　近二十年，中国小城乘用车市集的销量走势犹如过山车：2007-2017年，三线、四线与五线之小城车市茂盛发展，终局销量由不及200万辆快速靠近1200万辆，市占率由不及40%快速靠近50%，一跃成为能与大城车市分庭抗礼的新主流车市。期间小城车市为祥瑞、长城、奇瑞、长安、比亚迪等广大中国品牌提供了敷裕的发展泥土，也为行家、丰田、本田、日产、别克、当代等外洋品牌开辟了持续增长的新蓝海，广大车企纷纷强化“市集下千里”政策；天有意外风浪，2018年起小城车市快速由盛转衰，终局销量快速跌破1000万辆，以致跌破850万辆，市占率快速回落至40%出面点，期间以小城车市为主的品牌纷纷际遇千里重打击，销量腰斩的不在少数，以致不乏仅剩个零头的，广大车企的“市集下千里”政策骤然哑火；2023-2024年，小城车市强势崛起，终局销量靠近1000万辆，2025年一季度小城的市占率反弹至44.66%；

　　小城车市的骤然崛起，触及多数车企的躬行利益，2025年一季度，祥瑞、五菱、奇瑞、长安、日产、哈弗、捷途的55%-65%销量来自小城车市，比亚迪、行家、本田的50%傍边销量来自小城车市。2025-2026年，“小城之争”很猛进度上决定了祥瑞与比亚迪的“榜首之争”。天然奔突、奥迪、良马、特斯拉、梦想、小鹏、小米等来自小城的销量占比不高，但皆渴慕加快市集下千里，皆不应冷落本轮小城车市的新机遇；

　　小城车市的骤然崛起，将打乱多数车企的既定政策。2017-2022年，为了跟上中国车市大城化的趋势，比亚迪、祥瑞、奇瑞、长城、长安等广大车企，纷纷制定“高端化政策”，且被赋予重担，导致不少车企原先允洽小城车市的大批紧凑型产物的升级严重滞后，以致停滞；

　　统共问题的枢纽在小城车市的本轮骤然崛起，到底是随机如故势必？到底是短期如故遥远？

 

　　奏凯原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列短期补贴政策，对价钱更敏锐的小城车市更容易被刺激

　　说到小城车市的骤然崛起，奏凯原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列以短期补贴为主的刺激政策：2022上半年，中国车市突显劣势，4月25日，国务院办公厅发布《对于进一步开释耗尽后劲促进耗尽持续归附的意见》，明确指出要通晓增多汽车等巨额耗尽，之后各地政府纷纷出台购车补贴政策。5月23日，国务院常务会议决定，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，中国乘用车销量立马被拉升，由5月的132万飙升至6月的193万辆。9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，新能源汽车免征车辆购置税政策延伸至2023年，给年底车市吃了颗省心丸；进入2023年，围绕新能源汽车，6月15日，工信部等五部门聚合发布了《对于开展2023年新能源汽车下乡当作的见告》，促进乡村新能源汽车耗尽。7月19日，财政部等明确新能源汽车车辆购置税减免政策延伸至2027年底，进一步优化新能源发展环境。畴前中国乘用车销量快速普及，新能源市占率一举冲破30%，并助力大盘通晓销量；进入2024年，补贴政策强势加码，4月24日，商务部等7部门印发《汽车以旧换新补贴执行确定》的见告，对个东谈主耗尽者报废国三及以下排放圭臬燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车的，补贴1万元，对报废国三及以下排放圭臬燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。8月16日，商务部等7部门发布《对于进一步作念好汽车以旧换新处事的见告》，补贴圭臬由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分离提高到2万元和1.5万元，畴前中国乘用车销量一举冲破2350万辆，同比增长近9%。刚进入2025年，商务部等8部门就发布了对于作念好2025年汽车以旧换新处事的见告，在2024年基础上，进一步放宽了报废与置换圭臬，另外新的刺激政策还在持续酝酿中……

　　由于小城车市的家庭收入水平低于大城，2024年中国一线购车家庭的平均收入高达28.26万元，但五线城市仅有16万元，小城购车用户对价钱会愈加敏锐，2024年价钱身分位居大城预购用户存眷点的第三位，但位居小城榜首。面对2022-2024年的一系列补贴政策，小城车市天然更容易被刺激；

　　近几年小城车市的快速崛起，除了刺激政策，枢纽看有莫得其它身分，尤其是遥远身分，不然刺激政策一朝退出，小城车市将一地鸡毛。

 

　　短期刺激政策奏凯但不可持续，小城车市的再次雄起，取决于地皮/资源、成本、东谈主力、本事与轨制等要素的持续干预与改善

　　2022-2024年，天然系列补贴政策对车市的刺激恶果立竿见影，尤其是小城车市，但容易让车市患上“政策依赖症”，肖似“毒瘾”。2024年底，关系部门就很烦闷，报废与置换补贴要不要延续，不延续，2025年中国车市可能急转直下，如延续，又是一笔千里重的财政背负。2025岁首，关系部门剥肤之痛，如故延续了关系补贴政策，一季度中国乘用车市集的终局销量冲破500万，举座保持通晓走势。2026年呢？又得濒临“更横祸”的抉择；

　　小城车市的再次崛起，除了看刺激政策，更要看小城的经济环境，尤其是地皮/资源、成本、东谈主力、本事与轨制等基本要素的持续干预与改善。独也曾济环境的改善，小城车市材干完毕持续、健康发展。

 

　　近十多年，小城车市由盛转衰的根源，在大城经济快速成本化，蛊卦了大批小镇后生，如今莫非小镇后生又追念了？

　　20世纪九十年代，中国的市集转变再次加快，东部沿海地区的个体与私营经济茂盛发展，裸露了顺丰、申通、韵达、圆通、中通等一大皆民间成本主导的新式物流企业。20世纪末21世纪初，跟着洞开力度无间扩大，尤其是启动并告捷加入WTO，大批国际成本初始布局中国，诞生了当当、不凡、ebay等早期电商企业。聚焦北上广深之一线大城市，基于新成本、新物流等，构建起了中国互联网经济的雏形。该阶段的小城劳务输出地方仍以制造业为主，主要劳能源为中年男性；

　　2003年的“非典疫情”和国际成本的加快涌入，诞生了淘宝、京东等新一批电商企业，和亚马逊、拍拍、唯品会等新竞争主体的快速跟进，淘宝双11节等新营销格式的裸露，以及饿了么、好意思团、易谈、去哪儿等全新主体加快开导外卖、出行、旅游等新细分赛谈……各式力量加快助推中国互联网经济由北上广深之一线大城市，向二线、三线之省会和经济大市浸透，并教育出新劳能源群体——互联网民工，开启了蛊卦小镇后生的新模式，小城的劳务输出呈现出后生与中年交相衬映的风景；

　　2012年起，跟着中国迁移端互联网经济的快速普及，快速把国际成本来华干预推向上涨。围绕出行、外卖、物流、旅游、直播等广阔细分赛谈，阿里系、腾讯系、百度系、字节系等，以及背后的大成本，开展了一场场史诗级的大火拼，互联网+办法横空出世，助力互联网经济强势整合传统经济。期间，各家互联网企业就像一台台开足马力的水泵，从小城抢掠大批青丁壮劳力，小城的劳务输出全面转向后生为主的新模式。2018-2019年，跟着社区电商、小时达等新交易模式的快速裸露，互联网企业对小城青丁壮劳能源的抢掠更为纵容。小镇后生的大批流失，奏凯导致小城车市的增长势头从2018年起如丘而止；

　　2020-2022年的三年疫情，不仅让中国经济骤然巩固下来，况兼促使成本与企业，积极反念念投资策略与政策布局。由于任何一种交易模式的诊治与优化，最终皆会体刻下劳能源的流动上，2022-2024年，小城车市的骤然反弹，是否意味着小镇后生又追念了？

 

　　疫情后，电商、旅游、直播、短视频等各赛谈的大批成本，积极反应共同富饶政策，加快“上山下乡”，蛊卦部分后生回乡

　　2020年骤然出现的新冠疫情，让中国经济骤然堕入停滞景色，并重创了大城互联网经济，阿里、京东等主流电商平台静思默想挖掘新增长点，小城市集天然则然成了重要存眷点。阿里、京东等先后制定了热土主义、奔富主义等下千里政策，便利农产物往还，助力乡村振兴。2021年中央政府明确建议“共同富饶”政策，进一步刚烈了社会成本与广大企业的下千里决心；2003年的非典疫情成立了阿里与京东等电商企业，2020-2022年的新冠疫情成立了抖音、快手等短视频平台，旅游、好意思食、盖新址、改老房、包鱼塘、垂纶、修马蹄、背木头、卖豆腐、作念菜、动物配种、卸沙子、兽医等大批充满乡土风情的短视频内容，助力互联网平台挖掘流量新蓝海，并基于电商、社区等新业态，罢显然新流量的快速变现；顺丰、京东物流等广大物流企业亦然心领意会，加快激动“村村通”等工程，服务“三农”，全力合作社会成本与广大企业的下千里政策；

　　疫情完毕后，电商、旅游、短剧、直播、物流等各大赛谈的大批成本加快下千里，随之而来的一定是劳能源的下千里，尤其是领有互联网念念维的青丁壮劳力。一个运营“创业失败回村转变老房”的自媒体团队，在创业初期，会触及扮演、照相录像、编剧、运营等诸多具体事宜，团队成员至少得三四个东谈主。一朝有些信得过流量和交易变现才略后，除了持续强化内容团队，还得组建商务团队，开导商务交流、直播带货、告白植入、下线当作等新神志，届时策动、销售、采购等一个也不可少，琳琅满目一加，限度轻安详松升至一二十号东谈主。为了便捷处事，肖似“创业失败回村转变老房”的自媒体，些许得有几位遥远留神在乡村；

　　自从中国出了个李子柒，就有盈篇满籍个“李子柒”活跃于乡间田头。他们多数来焕发城，为拓展农产物销路与振兴乡村经济奉献芳华。

 

　　近几年，与成本下千里同期发生的是“归心如箭”，越来越多的60后、70后，携成本与本事，回乡养老与创业

　　年降生东谈主口数目高达2500-3000万东谈主的60后，不仅是新中国确立以来东谈主口数目最多的群体，况兼有浓郁的乡土情结。他们不管是出去打工的、创业的，如故当官的，险些皆是从农村出来的。为止2025年，60后的年事段为56-65周岁，恰是刻下的退休主力，且容易掀翻“归心如箭”的波浪。刻下，除了60后，相通有浓郁的乡土情结的70后，也会对“归心如箭”有些撺拳拢袖，因为大城茂盛发展的互联网经济和持续萎缩的制造业与房地产行业，无间稀释着70后的发展空间。刻下70后的年事段为46-54周岁，表面上还很年青，一朝“归心如箭”，其中的部分一定回乡创业，助推小城经济发展；

　　刻下中国农民工群体限度巨大，且老化风景很是严重，2024年总额仍高达3亿东谈主，其中出门务工是主力，数目近1.8亿东谈主，50岁以上占比升至31.60%。上述数据可迤逦论证60后与70后的“归心如箭”限度会相对可不雅；

　　伴跟着60后与70后的“归心如箭”，其在大城辛空匮苦积蓄的成本、本事与警戒等要素，也会流向小城，这将成为助力小城发展的最贵重资产；

　　表面上，部分60后与70后的“归心如箭”至少能持续十多年，之后有一定乡土情结的80后也会初始“归心如箭”。从60后到80后，哪怕“归心如箭”的周期仅仅二十年，也足以引起车企的高度疼爱。

 

　　成本下千里带动的后生返乡，与老年退休生息的归心如箭，在小城车市已获取初步考据

　　表面上，跟着成本下千里，会蛊卦部分后生回乡处事与创业，跟着60后与70后初始大限度退休，也会蛊卦部分老东谈主归心如箭，两者皆有意于促进小城经济与小城车市。在现实中，也看到了部分迹象：2022年起，小城车市的老年占比加快升至6.37%，2024年靠近10%，后生占比在2024年有企稳迹象，通晓在30%傍边的水平；在老年与后生的占比有所普及之际，小城车市占大盘的比例也初始触底反弹，2025年一季度升至44.66%；

　　后生返乡有较大的不确定性，返着返着可能就返城了。但老年东谈主的返乡，时常是义无反顾的，且归了就且归了。哪怕有笑问客从那边来的，大不了被多问几遍嘛。对比后生，老年车市更有可能成为小城车市的新蓝海。

 

　　天然老年与后生的销量占比有所普及，但小城车市的主力在中年，收拢中年男女机遇才是车企存身小城车市的枢纽点

　　近三四年，天然小城的老年购车用户持续增多，但为止2024年市集限度仅100万辆，仍需遥远发育。至于小城后生车市，遥远增长的根基并不牢固，因为后生的外流与回乡并存，且即便有回乡的，也可能再次外流。翌日十年，小城车市的主战场仍在中年，2020年小城中年车市的终局销量升至430万辆，一举超越后生，成为小城的第一车市，之后无间普及，2024年靠近500万辆，跨越后生车市一倍，并大幅领衔老年车市；

　　本轮主导小城车市的中年用户，多数是上轮主导小城车市的后生用户，即东谈主如故那些东谈主，仅仅岁月不包涵。如今大腹便便的小城大叔，除了给我方换车，还给配头买车。2024年小城中年车市的男女比例大体六四开，相对接近，车企的新一轮下千里政策务必要兼顾男女用户，这与上一轮高度聚焦小镇后生的下千里策略有巨大区别；

　　为止2025岁首，不少车企仍酣醉于小城后生主导的阿谁时期，鲜有针对小城中年用户开展布局，尤其是小城中年女性。十年后，小城车市新主体的中年用户，将纷纷片晌万变为老年用户，届时小城车市豪爽率会全面进入老年时期，车企又得马抑制蹄优化产物布局与政策主义。面对小城车市快节律的耗尽周期，车企不应文风不动，得警惕一火羊补牢，得积极布局下一个耗尽周期。

 

　　2023-2024年，中年主导的小城车市，教育出大批新爆款产物，颠覆了朗逸、轩逸与哈弗H6主导的传统时势，比亚迪成为成为最大受益者

　　跟着中年化持续显赫，2017-2024年，小城车市的产物特征变化巨大：朗逸、轩逸、哈弗H6等也曾深受小城后生可爱的经济中和型产物的市占率，由63.52%跌至41.22%多点，足足少了两成多的市集份额。2024年，哈佛H6跌出了小城车市销量TOP20，轩逸和朗逸仅位居第三和第五；小城车市的销量要点，持续向更允洽中年家庭的主流品性型和大气高端型滚动，前者市集份额由15.96%升至20.92%，后者由3.13%升至8.20%。宋家眷、星越L、瑞虎8系、迈腾、帕萨额外更允洽小城车市耗尽升级的产物，罢显然销量的快速普及与触底反弹；2017-2024年，工整可人型与细巧前锋型的市集份额皆在普及，前者升至6%傍边，后者杰出10%，基于小城女性之刚劲的代步需求，海鸥、宏光MINIEV、元PLUS片晌万变为中国车市的新爆款车型；流线领路型的市集份额由2.88%升至6.29%，越野硬朗型由1.39%升至4.14%。日后跟着中年女性与归心如箭群体的持续增多，小城车市的多元化趋势会愈加显赫，无间拓展流线领路型、越野硬朗型等个性化产物的增漫空间；

　　2020年起，跟着小城车市加快升级化、节能化与代步化，小城车市的结构变化愈加重烈。2024年小城车市车型终局销量TOP20名次榜中，有高达14款皆是2020年及之后上市的，其中海鸥、秦PLUS与宏光MINIEV包揽了TOP3。5款为小电动，6款混动车，3款中型车，更好平静了中年用户为主的代步、节能与升级等新耗尽诉求；

　　2024年比亚迪成为小城车市的最大受益者，TOP20车型中，占了7款。2025年上市的日产N7、星耀8等新一批产物，进一步锐化了节能、升级等产物属性，将进一步激化小城车市的竞争。

 

　　2025年，借助小城车市的新机遇，祥瑞汽车(星河)正全力打造新爆款矩阵，并强势挑战比亚迪在国内车市的指令位置

　　小城车市快速崛起的新机遇，表面上应当雨露均沾，但本体弘扬更像弱肉强食。2020-2025年一季度，行家、丰田、长安、本田、日产、哈弗、别克等多数品牌，在小城车市的市占率呈现持续萎缩或骤然萎缩的走势。那些销量不高但严重依赖小城车市的捷达、北京、起亚、奔腾、荣威、名爵等广大中微型品牌的糊口环境也无间恶化。已受益小城机遇的仅有比亚迪、祥瑞、五菱、奇瑞、捷途等少数品牌；

　　2023年，基于秦PLUS、宋PLUS、宋pro等一大堆节能型产物，比亚迪在小城车市的市占率大幅升至11.14%，一举超越行家的10.82%，成为小城车市的新指令品牌。2024年，比亚迪再接再厉，小城市占率飙升至16.43%，在终局销量TOP20车型中比亚迪占了7款。行家的小城市占率跌破10%，被比亚迪透顶按在地上摩擦。2024年底，小城车市又裸露了新刚劲竞品祥瑞汽车，基于星愿、E5、星舰7等全新产物，以及全面凸起性价比，2025年一季度，祥瑞汽车在小城车市的市占率快速崛起并靠近10%，不仅追上了行家的水平，况兼奏凯导致比亚迪的市占率大幅跌至13.70%。2025年二季度与下半年，祥瑞汽车还有一大堆主打性价比且能较好趋奉小城中年耗尽升级需求的新车会陆链接续上市，但2025年比亚迪在小城车市可打的牌未几。祥瑞汽车的本轮移交，基于长入平台，全面凸起性价比，不仅允洽小城车市的耗尽诉求，况兼较好了拿握了比亚迪的王朝与海洋并排布局的软肋。2025下半年，一朝比亚迪的夏、唐L等新车，不可实时优化订价与起量，一朝祥瑞的经济型大车星耀8、祥瑞星河M9等快速起量，比亚迪会很是被迫。2025年底，一朝祥瑞汽车超越了比亚迪的小城销量，将奏凯危及比亚迪在世界车市的指令地位；

　　由于多数车企的政策优化远逾期于小城车市的升级化、节能化、代步化之演变心律，小城车市的本轮机遇，豪爽率会成为少数车企的机遇，加快中国车市的弱肉强食。

 

　　主流车企应尽力夯实“经济型政策”，联袂正积极激动的“高端化政策”，构建起新平衡政策体系，完毕大城与小城的两手抓

　　2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之普及。其奏凯原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列短期补贴政策，因为对价钱更敏锐的小城车市更容易被刺激 。小城车市的本轮崛起是否可持续，取决于地皮/资源、成本、东谈主力、本事与轨制等要素的持续干预与改善：近十多年，小城车市由盛转衰的根源，在大城经济快速成本化，蛊卦了大批小镇后生，导致小城车市大幅萎缩；疫情后，电商、旅游、直播、短视频等各赛谈的大批成本，积极反应共同富饶政策，加快“上山下乡”，蛊卦部分后生回乡；与成本下千里同期发生的是“归心如箭”，越来越多的60后、70后，携成本与本事，回乡养老与创业。成本下千里带动的后生返乡，与老年退休生息的归心如箭，在小城车市已获取初步考据。天然老年与后生的销量占比有所普及，但小城车市的主力在中年……小城车市的含金量在持续普及；

　　近十年，由于小城车市较遥远间处于败落期，大城车市成为主要增长点，比亚迪、祥瑞、长城、长安、奇瑞等车企纷纷制定了“高端化政策”，推出腾势、仰望、方程豹、极氪、领克、坦克、阿维塔等一大堆售价渊博在20万元以上的高端品牌。蔚来、梦想、小米、华为系等，干脆奏凯定位高端与聚焦大城车市。也曾积极趋奉小城车市传统主导力量的小镇后生的大批经济中和型产物，纷纷堕入产物更新停滞的逆境，导致在小城车市骤然崛起的初期，仅有少数车企受益；

　　2023-2024年，中年主导的小城车市，教育出大批新爆款产物，快速颠覆以朗逸、轩逸与哈弗H6为主的传统时势。新爆款产物聚合少数车企，2024年小城车市终局销量TOP20车型中，比亚迪一家就占了7款，构建起康健的“经济型矩阵”，并强势超越行家，成为小城车市的新指令品牌。2025年，积极趋奉小城车市升级化、节能化与代步化之新趋势的祥瑞汽车(星河)，也在全力打造经济型的新爆款矩阵，并强势挑战比亚迪在国内车市的指令位置；

　　共同富饶的中枢举措，在发展小城经济，完毕中华英才伟大汇报的重担，在发展大城经济。车企想收拢中华英才伟大汇报与共同富饶的历史性机遇，天然得兼顾“高端化政策”与“经济型政策”，构建起新平衡政策体系，完毕大城与小城的两手抓。至于关系部门，除了助力车企积极挖掘小城车市的耗尽后劲，也得尽力破解大城车市的耗尽瓶颈。如在北京辛空匮苦高亢一辈子，存了几百万，正本退休后，反应政府扩大内需号令，买辆大越野车，开启资料自驾生活，但临了连买辆车的“履历”皆莫得，这完全是一个城市的“欺凌”。

 

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